01
想參與中小型股成長，但不想自己挑標的的人
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
81588536 · RR5
台新台灣中小基金
想參與中小型股成長，不用從一長串股票裡猜誰會勝出；這檔基金把主要機會整理成一籃子配置。 這個級別是累積型、基金規模 NT$ 18.81 億。
股票型股票型基金台灣中小型股成長長期成長主題機會
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
1998/02
最新淨值
299.75
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月+56.23%
近 6 個月+105.76%
近 1 年+204.38%
近 3 年+341.26%
成立以來+2897.50%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +204.38%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 40.52、最差三個月 -22.93%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
中小型股成長背後通常連著產業升級、企業獲利、政策循環與資金流向。基金透過多檔股票分散單一公司風險，讓投資人用一個部位參與整個題材。
從目前前幾大標的 聯亞、穎崴、信驊、上詮、奇鋐 可以看出，投資組合把資金放在相關股票與企業成長題材。
用基金參與中小型股成長，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
深挖台灣中小型半導體與光通訊鏈
前十大持股包含聯亞、穎崴、信驊、上詮與奇鋐，主軸落在光通訊、測試介面、高速運算晶片與散熱。對想找大型權值股之外成長題材的人，這檔基金的選股方向相當鮮明。
02
上櫃部位接近半數，選股延伸至中小型成長公司
配置資料顯示上市股票 49.51%、上櫃股票 46.54%，前十大持股合計 48.11%。這讓基金不只追逐大型科技股，也把更多台灣中小型供應鏈公司納入選股池。
03
長期操作紀錄完整，成果可追溯
台新台灣中小基金自 1998/02/06 成立，近十年報酬 +1015.97%，成立以來 +2897.50%。這些長期資料可作為檢視台新投資團隊中小型股選股成果的依據。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
聯亞7.86%
國內上櫃
穎崴6.07%
國內上市
信驊5.26%
國內上櫃
上詮4.69%
國內上櫃
奇鋐4.52%
國內上市
金像電4.43%
國內上市
台光電4.35%
國內上市
旺矽3.93%
國內上櫃
沛亨3.70%
國內上櫃
富世達3.30%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 48.11%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 聯亞、穎崴、信驊、上詮、奇鋐 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的中小型股成長。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
96.04%
投資國內有價證券96.04%
國內短期投資3.83%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「不配息」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR5 波動、願意中長期觀察的人
RR5 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
台新台灣中小基金適合想參與中小型股成長、能接受 RR5 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05持股資料：2026/04/01費用資料：2026/04/01
台新台灣中小基金
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