01
想參與ETF 策略成長組合，但不想自己挑標的的人
透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回多元配置
42527673D · RR4
華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(月配美元)
不想自己分配股債比例時，這檔基金把ETF 策略成長組合包成一個可申購的投資組合。 這個級別是美元、月配息級別、基金規模 USD 0.10 億。
多元配置基金全球ETF 策略成長組合多元資產分散配置
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/06/05。Y 軸為淨值。
起點
2017/07
最新淨值
14.83
最近資料
2026/06
期間報酬率
近 3 個月-0.47%
近 6 個月-1.40%
近 1 年+5.70%
近 3 年+19.31%
成立以來+48.30%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +5.70%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 11.11、最差三個月 -9.23%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
ETF 策略成長組合的重點是把不同資產放在同一個框架裡，讓報酬來源不只靠單一市場。投資結果會受到股票、債券、匯率與資產配置比例共同影響。
投資於本國及外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)；投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)；投資於美國之指數股票型子基金(包括反向型、商品ETF及槓桿型ETF)之總金額不得低於本基金淨資產價...
透過基金參與ETF 策略成長組合，比自己手動調整多種資產更省研究時間。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
以 Shiller CAPE 思路切入美國指數策略
本基金要求投資美國指數股票型子基金的總金額不得低於淨資產價值 60%，主軸不是押注單一公司，而是用規則化指數策略參與美國市場。對想把美國核心機會放進投資組合的人，可用一檔基金完成策略配置。
02
月配美元級別，配置同時保留配息節奏
此級別配息政策為月配，適合希望投資過程中有固定配息節奏的美元投資人。它與累積級別同屬美國指數策略框架，申購時可依是否需要配息選擇級別。
03
五檔以上子基金設計，配置框架更清楚
投資規範要求至少持有五個以上子基金，且每個子基金最高不得超過淨資產價值 30%。投資人買到的是一套有比例上限的組合，而不是把資金集中在單一標的。
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
想要配置感，而不是只押單一市場的人
配息政策為「月配」，可依累積型或配息型選擇更接近自己現金流需求的級別。
03
能接受 RR4 波動、願意中長期觀察的人
RR4 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；適合作為中長期配置工具，但仍需看實際持股與風險等級。
Summary
華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(月配美元)適合想參與ETF 策略成長組合、能接受 RR4 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/06/05費用資料：2026/04/01
華南永昌Shiller US CAPE ETF 組合基金(月配美元)
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