01
想參與股票型，但不想自己挑標的的人
用基金參與股票型，比自己挑單一股票更容易分散公司與產業風險。先用基金掌握方向，再決定要放多少比例，比一開始就研究單一股票或單一債券更容易上手。
基金A寶返回追求成長
Performance
基金績效表現
過去績效不代表未來報酬，但可以幫助你了解這檔基金過去在不同市場環境下的表現。
歷史還原淨值走勢
資料日期：2026/07/03。Y 軸為淨值。
成立起點(重設100)
2025/03
本基金成立以來
+76.8%
最近資料
2026/07
本基金0050(含息)大盤含息
起點為「統一優選低波多重月配」成立日(2025/03),重設為 100 起算,與右側「成立以來」對齊;本基金末端的累積報酬%即成立以來報酬。0050／大盤含息資料自 2025/04 起,故其線從圖中該點才出現、並各自從該點重設 100,報酬%為該起點至今(期間較本基金短,不宜與本基金數字直接相比)。三條皆含息——大盤長期報酬常更高、但波動也更大。過去績效不代表未來。
期間報酬率
近 3 個月+37.51%
近 6 個月+53.79%
近 1 年+82.39%
成立以來+76.79%
績效怎麼看？
近一年報酬率為 +82.39%，可以用來觀察近期市場環境下的表現，但不應單獨當成買進理由。
波動資料顯示年化標準差 19.89、最差三個月 -3.28%，申購前要確認自己能接受這種上下震盪。
過去績效不代表未來報酬，重點仍是它的投資主題、費用、配息政策與你自己的持有期間是否匹配。
What it invests in
這檔基金在投什麼？
你的錢主要放在台灣市場：投資國內有價證券 94.78%，前兩大部位是統一台灣高息優選基金-月配型 26.81% 與富邦台灣釆吉50基金 22.78%。
配置重心不是押單一股票，而是有價證券–投資信託基金 33.5%、有價證券–ETF 33.41%、有價證券–債券 20.12%，再保留一般型存款 6.05%。
它採月配設計，適合把台灣市場機會和每月現金流需求放在同一個工具裡觀察。
Why this fund
基金 3 大亮點
01
台灣部位是主場，不必自己分散買
投資國內有價證券 94.78%，前兩大部位是統一台灣高息優選基金-月配型 26.81% 與富邦台灣釆吉50基金 22.78%。對想參與台股、又不想逐檔挑股票的人，這是一個一檔打包的入口。
02
基金、ETF、債券一起放進同一籃
它不是只買股票：投資信託基金 33.5%、ETF 33.41%、債券 20.12%。這種組合讓你同時接觸台股機會與債券收益來源，少一點自己調配的麻煩。
03
月配級別，成立後已有成績可看
月配政策讓這檔更貼近想安排每月分配節奏的人。成立日是 2025/03/19，成立以來報酬 +63.01%，代表這段期間的台灣資產配置已經跑出具體紀錄。
Portfolio
持股公司
這檔基金目前主要持有以下標的。
統一台灣高息優選基金-月配型26.14%
同公司發行之境內基金
富邦台灣釆吉50基金24.02%
投信ETF
群益優選收益非投資等級債券ETF基金5.09%
投信ETF
弘塑科技(股)國內第二次無擔保轉換公司債2.58%
轉換公司債 無擔保
金像電子(股)國內第三次無擔保轉換公司債2.44%
轉換公司債 無擔保
第一金美元優選收益非投資等級債券ETF基金1.94%
投信ETF
凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金1.71%
投信ETF
台燿1.69%
國內上櫃
國巨*1.56%
國內上市
聯發科1.55%
國內上市
持股怎麼看？
前十大持股合計約 68.72%，可用來判斷基金是否集中在少數標的，或相對分散在多個部位。
從 統一台灣高息優選基金-月配型、富邦台灣釆吉50基金、群益優選收益非投資等級債券ETF基金、弘塑科技(股)國內第二次無擔保轉換公司債、金像電子(股)國內第三次無擔保轉換公司債 可以回頭檢查，這檔基金是否真的貼近你想參與的股票型。
Market allocation
資產與部位分布
依基金最新財報整理的國內外與短期部位分布。
投資國內有價證券
93.35%
投資國內有價證券93.35%
國內短期投資5.58%
Who it's for
這檔基金適合誰？
可能適合以下投資人。
02
看好成長題材，但不想重押單一公司的投資人
配息政策為「月配」；若是不配息或累積型，投資成果主要會反映在淨值變化。
03
能接受 RR3 波動、願意中長期觀察的人
RR3 代表淨值會受市場、利率、匯率或股債價格影響；較適合作為長期成長或主題配置的一部分，依風險承受度控制比例。
Summary
統一優選低波多重月配適合想參與股票型、能接受 RR3 風險，並希望用基金分散布局而不是自己逐檔挑選標的的投資人。
績效資料：2026/07/03持股資料：2026/06/01費用資料：2026/06/01
過去績效不代表未來表現；投資有風險，申購前應詳閱公開說明書。
統一優選低波多重月配
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